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Das glückliche Kind Der siebenjährige Ulli ist mit seinen Gro eltern im Wald Pilze sammeln. Er entfernt sich beim Suchen und kommt in ein verzaubertes Waldstück mit sprechenden Fliegenpilzen ... Der versto ene Teddy Die siebenjährige Lilly spielte oft mit ihrem Teddy und hatte ihn fast überall mit dabei, wenn es irgendwie ging. Seitdem sie aber einen Hund zu ihrem sechsten Geburtstag geschenkt bekam, rührte sie ihn nicht mehr an und so liegt er schon zwei Jahre unter ihrem Bett ... Das verlorengegangene Küken Lilly will mit ihrer Mutter, ihrem Hund Tipzi und Teddy Urlaub auf dem Bauernhof machen. Sie fahren mit dem Zug und werden von einem Pony und einem Pferd abgeholt. Auf dem Hof werden sie schlie lich herzlich empfangen und bekommen ein schönes Zimmer. Lilly kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und ist von der Vielfalt der Tiere und ihrem Verhalten fasziniert ...