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È l'8 dicembre quando Aleandro Muddi, proprietario di un grande negozio di giocattoli, si reca nella piazza dell'Abetone per la consueta festa dedicata ai bambini. E come ogni anno li chiama uno alla volta per leggere le loro letterine, che poi lui farà recapitare a Babbo Natale. Una delle lettere che apre però lo lascia sconvolto e Aleandro la mette da una parte senza leggerla. Quando torna a casa mostra a sua moglie la busta incriminata, il cui contenuto è scritto con caratteri ritagliati da vari giornali: caro Babbo Natale, come regalo ti chiedo di uccidere la mia famiglia. Se non lo farai tu, lo farò io. Ovviamente è anonima, e Muddi ritiene si tratti di uno scherzo di cattivo gusto di Bartolo Favini, titolare di un nuovo negozio di giocattoli di zona che non riesce a decollare. Quando però in casa sua iniziano ad accadere fatti inquietanti, la moglie di Aleandro inizia a temere che l'artefice di quella richiesta sia proprio il loro figlio. Nel frattempo si riaffaccia qualcuno dal passato.