Overview

- Dando sequencia à série, esse sétimo livro está inserido no assunto macro sobre Renda Variável e fornece uma base estatística/matemática para montar uma carteira ótima de ativos, no sentido de reduzir risco e/ou aumentar retorno. As contas são inevitáveis para essa teoria, todavia exemplos práticos por meio do Excel facilitam o entendimento e servem de base para análises reais de mercado e para o leitor melhorar o desempenho da sua carteira de ativos ao compreender o Modelo de Markowitz.Os índice de Sharpe, de Jensen; de Modigliani; de Sortino e de Treynor são apresentados para análise de fundos de investimento (com exemplos).Ainda, são introduzidas as premissas do modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada.A importância de se guardar este guia está no fato de auxiliar o investidor em consultas rápidas acerca de assuntos ligados às operações do mercado financeiro, haja vista que o conteúdo foi distribuído de forma otimizada ao longo do volume.