Hamburg im Jahr 2000, im chinesischen Jahr des Drachen. Seit Generation leben in der Hafenstadt die meisten Chinesen Deutschlands. Auch die Dozentin für alte chinesische Literatur Ailing Song hat vor Jahren ihr »erstes Leben« in Schanghai hinter sich gelassen und lebt hier ihr glückliches »zweites Leben«. Doch in diesem Jahr des Drachen bricht etwas Brutales und Unerklärliches in ihr Leben ein. Ihre beste Freundin wird vor ihren Augen ermordet und kurz darauf auch ihr Lebensgefährte. Es sieht so aus, als wolle man ihr eine Botschaft senden und sie an eine alte Schuld erinnern. Sprüche aus einem uralten Orakelbuch scheinen sie aufzufordern, an den Orten ihrer unruhigen Jugend und in der unruhigen Vergangenheit zu Zeiten der Kulturrevolution in den 1960 Jahren nach Gründen zu suchen.