In der urbanen Trostlosigkeit und menschlichen Verwahrlosung Frankfurts kreuzen sich die Wege von Merlin und Suvi. Merlin, desillusionierter Mediziner mit fortschreitendem Ennui und Weltekel, der sich mit Vorliebe in vorstädtischen Unterwelten verliert, gerät in den Bannkreis der ebenso feenhaften wie abgründigen Suvi. Beide stürzen sich in ein gemeinsames Verhängnis, das bald toxische Fliehkräfte entwickelt und auf ein fatales Ende zutreibt. Eine Parabel über Einsamkeit, Entfremdung und Lieblosigkeit zweier versehrter Seelen in einer sinnbefreiten Welt.